Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) y LinkedIn Corporation (NYSE: LNKD) anunciaron este lunes 13 que han entrado en un acuerdo definitivo bajo el cual Microsoft hace adquisición de LinkedIn por $ 196 dólares por acción en una transacción en efectivo valorada en $ 26,2 mil millones, incluido el efectivo neto de LinkedIn.
LinkedIn conservará su marca distintiva y la independencia de tomar decisiones. Jeff Weiner seguirá siendo CEO de LinkedIn, independiente de Satya Nadella, CEO de Microsoft. Reid Hoffman, presidente de la junta, co-fundador y accionista de control de LinkedIn, y Weiner están totalmente de acuerdo con esta transacción. Se espera que la transacción y todo el proceso que conlleva esto se cierre en este añ
LinkedIn es la mayor y más valiosa red profesional del mundo y continuara para construir un negocio fuerte y creciente. Durante el año pasado, la compañía ha lanzado una nueva versión de su aplicación móvil que ha llevado a una mayor participación de los miembros; mejorado el suministro de noticias a LinkedIn para ofrecer una mejor idea de negocio; adquirio una plataforma líder de aprendizaje en línea llamado Lynda.com para entrar en un nuevo mercado; y lanzado una nueva versión de su producto reclutador a sus clientes empresariales. Estas innovaciones ha aumentado el sentido de pertenencia de sus usuarios, el compromiso y los resultados financieros, estas son las cifras:
- 19 por ciento de crecimiento respecto al año anterior, con mas de 433 millones de miembros en todo el mundo.
- 9 por ciento de crecimiento interanual, traduciendose en 105 millones de miembros y visitantes únicos por mes.
- 49 por ciento de crecimiento en uso de la aplicación móvil interanual.
- 101 por ciento de crecimiento interanual en más de 7 millones de ofertas de trabajo activas.
"El equipo LinkedIn a tenido un crecimiento de negocio fantástico, centrandose en conectar a los profesionales del mundo", dijo Nadella. "Juntos podemos acelerar el crecimiento de LinkedIn”.
"Al igual que hemos cambiado la forma en el mundo se conecta a las oportunidades laborales, esta relación con Microsoft y la combinación con su nube y la red de LinkedIn, nos da la oportunidad de cambiar la forma en que funciona el mundo", dijo Weiner. "Durante los últimos 13 años, hemos estado en una posición única para conectar a los profesionales y de que esta forma sean más productivos y exitosos; estamos deseosos de que sigamos escribiendo esta historia”.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas LinkedIn y Microsoft. El acuerdo se espera que finalice este año calendario y está sujeta a la aprobación de los accionistas de LinkedIn, la satisfacción de ciertas aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre.
Microsoft va a financiar la transacción principalmente a través de la emisión de una nueva deuda. Al cierre del año, Microsoft espera que las finanzas de LinkedIn que deben registrarse como parte de Productividad de Microsoft y Procesos de Negocio segmento arrojen resultados favorables. Microsoft espera que la adquisición tenga dilución mínima de ~ 1 por ciento a las ganancias no-GAAP por acción para el resto del año fiscal 2017 de post-cierre y para el año fiscal 2018 en base a la fecha de cierre se esperaba, y convertirse en un aumento de las ganancias no-GAAP de Microsoft por acción en el año fiscal 2019. No GAAP incluye los gastos de compensación basada en acciones coherentes con la práctica de informes de Microsoft, y excluye el impacto de los ajustes contables de compra, así como la integración y los gastos relacionados con la transacción esperados. Además, Microsoft también ha reiterado su intención de completar su cuota de autorización de recompra de $ 40 billón el 31 de diciembre, 2016, el mismo plazo que aseguro anteriormente.
Microsoft y LinkedIn haran una conferencia telefónica en conjunto con los inversores, el 13 de junio de 2016, a las 8:45 am hora del Pacífico / 11: 45 am hora del este para discutir esta transacción. La llamada estará disponible a través de webcast en https://www.microsoft.com/en-us/Investor y será conducido por Nadella y Weiner, así como presidente financiero de Microsoft Amy Hood y el presidente y consejero legal Microsoft, Brad Smith, Oficial . La presentación de la llamada está disponible en el Microsoft News Center.
Morgan Stanley está actuando como asesor financiero exclusivo de Microsoft, y Simpson Thacher & Bartlett LLP está actuando como asesor legal de Microsoft. Qatalyst Partners y Allen & Company LLC están actuando como asesores financieros de LinkedIn, mientras que Wilson Sonsini Goodrich y Rosati, Corporación Profesional, está actuando como asesor legal.